Vermögensberatung Kärnten

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern im Bundesland Kärnten. Derzeit gibt es 131 Adress-Einträge für Vermögensberatung in Kärnten, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Bernhard Pirolt

9373 Klein St.Paul, Wiesenweg 15

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Klein St. Paul / Klein Sankt Paul / Sankt Veit an der Glan / Unterkärnten / Kärnten

Valeo Invest GmbH & Co OG

9142 Globasnitz, Jaunstein 37

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Jaunstein / Globasnitz / Völkermarkt / Unterkärnten / Kärnten

Josef Alexander Korak

9100 Völkermarkt, Dullach I 2

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Dullach I / Völkermarkt / Unterkärnten / Kärnten

Hans-Peter Haller

9722 Gummern, Müllnerfeld 66b

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Stadelbach / Weißenstein / Villach Land / Klagenfurt-Villach / Kärnten

BScMSc Christoph Wolfgruber

9500 Villach, Eduard Mörike Weg 5

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in St. Leonhard / Villach / Klagenfurt-Villach / Kärnten

Mag. Ulrich Maximilian Paulsen

9020 Klagenfurt am Wörthersee, Alter Platz 24

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in 2. Bezirk, Innere Stadt / Klagenfurt / Klagenfurt-Villach / Kärnten

Anna Di Bernardo-Jordan

9554 St. Urban, Rottendorfer Straße 11

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Agsdorf / Sankt Urban / Feldkirchen / Oberkärnten / Kärnten

Lukas Rusterholz

9563 Gnesau, Eben 8

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Eben / Gnesau / Feldkirchen / Oberkärnten / Kärnten

Manuel Stocker

9400 Wolfsberg, Paul Hackhofer Straße 1

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Gries / Wolfsberg / Unterkärnten / Kärnten

Mag. Peter Mosgan

9400 Wolfsberg, Spanheimerstraße 5

Mediator, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Wolfsberg / Unterkärnten / Kärnten

Robert Ludwig Wolf

9081 Reifnitz, St. Margarethen Weg 22

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Reifnitz / Maria Wörth / Klagenfurt Land / Klagenfurt-Villach / Kärnten

clever-finanz-beratung GmbH

9130 Poggersdorf, St. Johanner Straße 16

Versicherungsagentur, Immobilienmakler, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Poggersdorf / Klagenfurt Land / Klagenfurt-Villach / Kärnten

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben